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Michiru Kagemori, uma estudante comum, transforma-se misteriosamente em uma garota-guaxinim (tanuki). Fugindo do preconceito, ela busca refúgio em Animália (Anima City), uma zona especial criada para animais humanoides viverem em paz. Lá, ela investiga a causa de sua condição com a ajuda de Shirou Ogami, um lobo-humano solitário. Quando uma meia-tanuki e um meio-lobo se encontram, coisas maravilhosas podem acontecer.