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O Japão foi devastado pelo Vento da Ferrugem, que enferruja a tudo e todos, corroendo tanto as cidadas quanto seus moradores. Para salvar seu mestre moribundo, um jovem chamado Bisco Akaboshi parte numa jornada para encontrar o milagroso Cogumelo Come-Ferrugem, capaz de eliminar todo tipo de ferrugem. No caminho, ele encontra um jovem doutor chamado Milo Nekoyanagi, que estuda uma maneira de curar a ferrugem que consome sua querida irmã mais velha.